Finviz : analyser les marchés facilement avec un screener puissant
Finviz est l’un des outils les plus populaires pour analyser les marchés financiers rapidement. Grâce à son screener, sa heatmap et ses données fondamentales, il permet de détecter des opportunités en quelques minutes.
Finviz est une contraction de Financial Vizualizations, pour trouver des actions à trader, vous avez les "Screener" ce sont des tableaux de bord que les grandes plateformes de trading vous proposent parfois pour trier parmi les actions à travers des Screener.
Ces outils sont les plus puissants pour trouver des actions à trader mais ce sont aussi des outils difficiles à configurer, il faut des connaissances en analyse fondamentale.
Dans cet article, vous allez apprendre comment utiliser Finviz concrètement pour analyser le marché, filtrer les actions et construire des stratégies de trading efficaces.
Qu’est-ce que Finviz ?
Finviz (Financial Visualizations) est une plateforme d'analyse de marché qui permet :
- de visualiser l'état global du marché
- de filtrer des actions avec un screener avancé
- d'analyser rapidement des graphiques
- d'accéder à des données fondamentales et techniques
Pourquoi utiliser Finviz en trading ?
- Interface rapide et claire
- Screener très puissant
- Heatmap intuitive
- Gain de temps énorme
Contrairement à des plateformes plus complexes, Finviz permet une lecture rapide du marché global.
C'est un outil particulièrement utile pour le swing trading et la détection d'opportunités.
Voici le site finviz gratuit pour trouver des informations sur les marchés et sur les actions à trader :
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| finviz screener gratuit |
Comment analyser le marché avec Finviz
Cartes de chaleur (heatmap)
La heatmap permet de visualiser instantanément :
- les secteurs performants
- les actions fortes ou faibles
- la rotation sectorielle
Idéal pour identifier rapidement le momentum.
C'est un site gratuit très complet d'informations boursières. Vous avez également les fameuses cartes de chaleur :
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| finviz - heatmaps |
Le Screener
Et par exemple, en Tooltip, lors du passage de la souris vous avez carrément le graphe de l'action :
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| Tooltip Graphes |
Le Screener Finviz vous permet d'avoir des informations rapides et synthétiques.
L'Onglet Screener vous permet de filtrer les actions par :
- Descriptive : Capitalisation, Dividendes, Volume, ...
- Fundamental : Analyse fondamentale, P/E, Current ratio, ...
- Technical : Pattern, Candlesticks, ...
- News
- ETF
Ce site vous permet de trouver les actions qui vous conviennent.
Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet Screener, vous choisissez Descriptive pour configurer un filtre et trouver les actions sous-évaluées par leur données comptables.
Exemple de filtre breakout :
- Price > 20$
- Average Volume > 1M
- Relative Volume > 1.5
- Pattern : Channel Up
Ce filtre permet de détecter des actions en phase d'accélération.
Réglages à effectuer dans l'onglet Descriptive
Filtrer les actions pour trouver celles qui vous conviennent :
- Exchange: NYSE, NASDAQ, ... pas de Bourse de Paris ni Frankfurt
- Country : USA, Europe
- Sector : exclure "Financial" mais pour cela il faut s'inscrire gratuit pour 7 Days
Trouvez des actions un peu liquide "avec des échanges en volume" :
- Average Volume : Over 500K (ou 1M)
Pour éviter les microcaps illiquides :
- Market Cap. : Mid ($2B-$10B) (+ Large + Mega uniquement pour les incrits)
Valeurs classiques pour des actions sous-évaluées
Pour chacune des valeurs du Filtre un tooltip (petit texte) apparaît pour expliquer la donnée financière. Par exemple : P/E :
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| P/E Price-to-earning Ratio |
Cela permet d'apprendre plein de choses sur les données financières des entreprises.
Valorisation de l'entreprise, c'est le cœur du tri
- P/E : Under 15
- Forward P/E : Under 15
- PEG : Under 1
- P/B : Under 2
- Price/Free Cash Flow : Under 15 (si tu veux être plus strict : Under 10)
Rentabilité pour éviter les fausses bonnes affaires
- ROE : Over 10%
- ROI : Over 10% (ou ROA Over 5% si tu veux)
- Operating Margin : Over 10%
- Net Profit Margin : Positive (ou Over 5%)
Solidité financière
- Debt/Equity : Under 0.5 (ou Under 1 si tu veux plus large)
- Current Ratio : Over 1
- Quick Ratio : Over 1 (optionnel)
Croissance minimale pour éviter les entreprises mortes
- EPS growth next 5 years : Positive
- Sales growth past 5 years : Positive
Configuration "Sous-évalué + qualité" style Warren Buffett
Pour filtrer encore plus et trouver des actions encore plus saines :
- P/E : Under 20
- P/FCF : Under 20
- ROE : Over 15%
- ROA : Over 7%
- Debt/Equity : Under 0.5
- Gross Margin : Over 30%
- Operating Margin : Over 15%
- EPS growth next 5 years : Over 5%
Eviter le piège classique des "Value traps"
Même si le filtres “pas cher”, tu peux tomber sur des actions pas chères parce que :
- activité en déclin
- dette trop forte
- marges qui s’effondrent
- cash-flow faible
Donc voici les 3 filtres anti-piège les plus utiles sont :
- P/FCF : Under 15
- Debt/Equity : Under 1
- Operating Margin Positive : Over 10%
Afficher les résultats de manière intelligente
- Trier par : P/FCF croissant
- ou par Forward P/E croissant
- ou par ROE décroissant
Ça qui donne directement les candidats les plus intéressants.
Résultat du filtre des actions sous-évaluées
Aujourd'hui en appliquant ces filtres je trouve :
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| finviz - Filtre des actions sous-évaluées |
Mais il faut revenir régulièrement ou tenter d'autres valeurs pour trouver des pépites.
Conclusion
Bon, on est sur les marchés du NASDAQ, AMEX, NYSE uniquement, donc inutile de chercher des actions du marché Euronext pour votre PEA ...
Mais c'est extraordinaire les informations boursières gratuites que l'on peut trouver, filtrer organiser avec finviz.
Et vous pouvez vous inspirer de ces filtres pour aller sur d'autres screener d'autres plateformes liées au marchés proches de chez vous.
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Bon trade et pensez à faire vos analyses techniques avec :
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