Portfolio - Portefeuille d'actions

Lorsque que vous effectuez des achats et des ventes d'actions sur les marchés, il est indispensable d'avoir un outil de gestion de Portefeuille (ou porfolio), c'est à dire de centraliser dans un outil touts les achats et toutes les ventes effectués sur les marchés.

Si vous avez un broker traditionnel, une banque institutionnelle comme la Société Générale ou Boursobank (Boursorama) et si vous ne faites pas une gestion fine de vos achats et de vos ventes pour connaitre réellement la performance de vos portefeuille, ne comptez pas sur eux.

Ce qu'ils sont capables de faire c'est du papier, un papier pour chaque opération récapitulant l'Ordre que vous avez inséré dans leur Carnet d'Ordre de broker mais vous n'aurez pas de consolidation globale de votre Portefeuille d'actions.

Au bon d'un certain temps vous risquez d'être perdu et de devoir retourner faire la liste de vos achats/ventes dans la liste des papiers que vous a fournit votre broker traditionnel.

Aussi nous avons développé la gestion de vos portefeuilles d'actions au sein de la plateforme :

Le bouton "Créer" vous permet de créer autant de portefeuilles d'actions que vous le souhaitez.

Volet des Transactions

Vous permet de centraliser toutes vos transaction achats/vente, ne pas oublier les frais pour à la fin de l'années, dans le rapport final, pouvoir retirer ces frais du "Rendement" global c'est important pour avoir la performance réelle de votre portefeuille d'actions.

Sinon vous risquez de ne trader que pour le banquier.

Volet Positions

Vous montre vos positions actuelles avec les pertes et les profits que vous réalisez en ce moment mis à jour avec les valeurs actuelles du marché.

Ainsi vous avez une vision synthétiques de votre portefeuille d'actions ETF, forex etc...

Vous pouvez voir les positions clôturées.

Le matin par exemple vous pouvez vous rendre compte de la progression de votre Portefeuille.

Volet Rapport

Un rapport complet sur votre portefeuille d'actions récapitule les statistiques globales, les positions en calculant le coût total des frais bancaires en incluant tout cela dans le rendement global.

Les statistiques globales consolides l'ensemble de vos opérations d'achats/ventes sur les marchés.

Conclusion

Le Portfolio ou Portefeuille d'actions est l'outil indispensable du bon trader gestionnaire des ses investissements. L'outil Portefeuille de la plateforme TradingInPython vous permet de consolider facilement vos opérations quelque soit le nombre de Compte Titre, CTO, PEA, PER, etc que vous avez.